Eklenen her firma/kişi kaydını bir yada birden fazla kategori ile ilişkilendirmek arama yaparken tüm kullanıcılara fayda sağlayacaktır. Sadece aramalarda değil oluşturduğunuz kategorilere göre belirli bir kitleye e-posta, fax, sms gönderiken de kolay seçim yapmanızı sağlayacaktır.
Yeni İşlem kategorisi oluşturmak için;
1- Kurum yönetiminden "Genel Tanımlar" seçilir.
2- Genel Tanımlar alt menüsünde bulunan "İşlem Kategorilerine" çift tıklanır.
3- Açılan kayıt listesinden "Yeni" butonuna tıklanarak işlemler tamamlanır.
Üst Kategori alanından oluşturduğunuz kategorinin bağlı olduğu bir üst kategoriyi seçebilirsiniz. Böylece eklediğiniz kategoriler ağaç yapısında oluşacaktır.
Ağaçtan Kategori Seçimi butonuna tıklayarak oluşturduğunuz kayıtları ağaç yapısında görebilirsiniz. İsterseniz sürükle-bırak yöntemiyle oluşturulan kategorileri başka bir kategorinin alt dalı olarak tanımlayabilirsiniz.