İlgili Kişi Nasıl Eklenir?

Orkestra içerisinde kullanılacak olan tüm kişiler "İlgili Kişiler" nesnesinden tanımlanmaktadır. Oluşturduğunuz kişileri firmalar ile ilişkilendirebilir, notlar alanını kullanarak kişiler ile ilgili özel/kurumsal notları burada saklayabilirsiniz.

Yeni İlgili Kişi Kaydı oluşturmak için;

1- Adres Yönetiminiden "İlgili Kişiler" nesnesine çift tıklanır.

2- Açılan kayıt listesinden Yeni" butonuna tıklayarak işlemlere başlayabilirsiniz.

"Yeni Kayıt (İlgi kişi)" ekranı 4 sekmeden oluşmaktadır. "İletişim, Detaylar, Notlar ve Kategoriler".

İletişim Sekmesi

İletişim sekmesinde bir kişiye ait olabilecek tüm bilgiler yer almaktdır. (İş Telefonu, Ev Telefonu, Cep Telefonu, E-posta adresi, İş Adresi vb.)

Şirket yöneticisinin isteğine bağlı olarak iletişim alanındaki bir yada birden fazla alana bilgi girişi zorunlu hale getirilebilir. Zorunlu alanların yanında simgesi bulunmaktadır.

Telefon Numaraları : Kişilerin ev, iş, cep telefonlarının kaydedilmenin yanı sıra iş ve ev faks numaralarını da kayıt edebileceğiniz alandır. Siz numarayı 0312 480 23 44 aralarada boşluk bırakarak yada 03124802344 boşluksuz nasıl yazarsanız yazın sistem otomatik olarak numarayı +90 (312) 480 23 44 olarak düzenleyecektir.

Erişim Bilgileri : Kişilerinizin e-posta ve web adreslerini kayıt edebileceğiniz alandır.

Vergi Bilgileri : İlgili kişilerinin çalıştığı firmanın "Vergi Dairesi" adı ve "Vergi Numarasını" yazabileceğiniz alandır.

Adresler : İlgili kişilerin İş, ev, ofis varsa diğer adreslerini yazabileceğiniz alandır.

Detaylar Sekmesi

İlgili olarak tanımladığınız kişilerin " Kişisel Bilgilerini" ayrıntılı olarak girebileceğiniz alandır. Buradan kişilerin ünvanlarını, görevlerini, uzmanlık alanlarını, bölümlerini elle serbest olarak girebileceğiniz gibi daha önceden girilmiş olanlar varsa simgesine tıklayarak listeden de seçim yapabilirsiniz.

Eğer kişilerinizin resimlerini yüklemek isterseniz  "Resim Seçili Değil" alanında bulunan resim üzerine tıklarsanız bilgisayarınızda resimlerinizin kayıtlı olduğu klasöre gidip yüklemek istediğiniz görseli seçtikten sonra  yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Notlar Sekmesi

"İlgili Kişi" olarak tanımlamasını yaptığınız kişilerle notlar, açıklamalar yazmak için kullanabileceğiniz serbest metin alanıdır. Burada metinlerinizi biçimlendirebilir, tablo ve resim ekleyebilir, arama yapabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir HTML yi içeri alabilir görüntüleyebilirsiniz.

Kategoriler Sekmesi

İlgili kişi olarak tanımlama yaptığınız kişileri çalıştıkları sektöre yada işlem kategorilerine göre sınıflandırabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için "İşlem Kategorileri" ya da " Sektör Kategorileri"  seçeneklerini kullabilirsiniz.

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra kartın üzerinde bulunan "Kaydet" yada "Kaydet ve Güncellemeye Devam Et"  simgesine tıklandığı zaman İlgili kişi kartına 3 yeni sekme daha eklenecektir.

Gönderiler Sekmesi

"Gönderiler" sekmesinde kişiye yapılan gönderimler (sms, mektup,e-posta v.b) listelenmektedir. Kişiye yapılan gönderiler kendi kartında otomatik olarak listelenmektedir. Gönderimlere çift tıklanarak ilgili kaydın ayrıntılarına bakılabilir.

Faaliyetler Sekmesi

Faaliyetler sekmesinde ise kişinin yapmış olduğu tüm gönderimlerin yanı sıra geri bildirimler, talep karşılamaları, görevler , telefon görüşmeleri, toplantılar, gönderiler  listelenmektedir. Kişi ile ilgili tüm faaliyetlere ilgili kişi kartına bakılarak ulaşılabilir.

İlgili Dosyalar

İlgili dosyalar sekmesinde ise, kişi ile ilişkilendirilmiş dosyalara ulaşılabilir. Dosyalama sisteminde herhangi bir dosyaya ilgili kişi seçilmişse, ilişkilendirilen dosya otomatik olarak ilgili kişinin kartında görüntülenecektir. Yukarıdaki ekran görüntüsünde kişi ile ilişkilendirilmiş 4 dosya görüntülenmektedir.