Firma ile Kişiler Nasıl İlişkilendirilir?

Kaydı yapılan firmada çalışan kişiler (müdür, müdür yardımcısı, muhasebeci, sekreter vb.) Orkestra içerisine kayıt edilerek, firma ile ilişkilendirilir. Bu sayede firma ile bağlantılı kişileri diğer kullanıcılarda görebilir ve kişi bağlanılarına ulaşabilirler.

Firmalar ile kişileri ilişkilendirebilmek için; kişi bilgilerinin "İlgili Kişilerde" tanımlanmış olması gerekmektedir.

Firmaları, çalışanları ile ilişkilendirmek için;

1- İlgili kişilerde bulunan boş satıra tıklanır.

2- Satıra tıklandığında simgesine tıklanarak açılan "İlgili Kişiler" listesinden kişi seçilir.

3- İlgili kii seçmenin diğer bir yolu ise boş satıra, ekleyeceğiniz kişinin adı yazmaktadır. Siz kişinin adının yazmaya başladığınız ilk harften itibaren sistem yazdığınız metine göre ilgili kayıtları filtreleyecektir.

Aşağıdaki örnekte görüdüğü gibi kişi alanına "ay" yazılmış ve sistem "ay" ile başlayan kayıtları listelemiştir. Açılan listeden kişi kaydınız seçiniz.

4- Kişiler seçildikten sonra "Rol Tanımı" eklemek zorunludur. Sisteme ilgili kişi ve firma kayırlarını genel olarak sektererler ekledikleri için, diğer kullanıcılara yada yeni gelen kullanıcılara kolaylık olması ve kayıtların düzenli tutulması açısından rol tanımı yazmak zorunludur.